Альоша Попович і Тугарин Змій

Оригінальна назва: Алёша Попович и Тугарин Змей

Це весела історія, де є місце пригодам Альоші та його друзів, любові головного героя і красуні Любави. І, звичайно, як і в багатьох анімаційних стрічках, одне з центральних місць у фільмі займає незвичайний персонаж: кінь Юлій, що говорить. Він уявляє, що досвідчений практично у всьому, говіркий, намагається з усіх питань дати пораду, і при цьому боягузливий. Альоша з друзями долають безліч перешкод, і хай у нього не завжди все виходить - настане той день, коли його по праву можна буде назвати богатирем.