Ґлен або Ґленда

Оригінальна назва: Glen or Glenda

Психотерапевт розповідає інспекторові поліції дві історії з життя транссексуалів та трансвеститів: про те, як чоловік на ім'я Алан зробив операцію й став Анною, та про те, як Глен боїться розповісти своїй дівчині Барбарі про те, що він любить носити сукні та гуляти вночі в образі Гленди. В цей час один вчений попереджає глядачів: «Остерігайся зеленого дракона, друже!»