Фарбована шкіра

Оригінальна назва: 画皮

Повернувшись із походу, воїн Ванг Шенг привозить додому врятовану їм дівчину Сяовей — не знаючи, що насправді вона демон, що харчується людськими серцями. Ідуть місяці й один раз у місто забрідає генерал Йонг, колишній начальник Ванга, що кинув військо після того, як довідався, що Шенг женився на його коханій Пейронг. Пейронг підозрює, що Сяовей демон, але Ванг не вірить їй, тому вона звертається до Йонгу.