Подорож на Захід: Підкорення демонів

Оригінальна назва: 西游·降魔篇

Фільм оповідає про подорож монаха Сюаньцзана Шовковим шляхом в Індію за буддійскими сутрами. Головною діючою особою, тим не менш, є не сам Сюаньцзан, виспупаючий у досить пасивній ролі, а его супутник — цар мавп Сунь У Кун. Серед інших супутників Сюаньцзана — комічний напівлюдина-напівсвиня Чжу Ба Цзе, монах Ша Сэн і білий кінь-дракон, которий був принцем.